一周机构去哪儿?嘉实基金、高盛等调研了这些个股

2020-03-30 13:49:03 人阅读

 上周(3.23~3.27)A股先跌反弹,上证指数上涨0.97%,深证成指跌幅收窄至0.4%。iFinD统计数据显示,当周两市共有45家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在电子、食品饮料和轻工制造等行业。

一周机构去哪儿?嘉实基金、高盛等调研了这些个股
电子行业成机构调研重点
按行业分类看,上周被调研公司中,电子行业涉及的公司数量最多,有6家。食品饮料和轻工制造两大行业被调研的公司数量并列第二,均有5家公司被调研。
近日,华为举行全球线上发布会,P40系列正式亮相,拍摄功能和屏幕成为今年旗舰P系列的亮点。华金证券指出,2020上半年消费电子供需两端疲弱成定局,需求下滑不确定性成为主要因素。其指出,疫情持续冲击全球宏观经济,市场供需不确定性加剧,建议谨慎对待一季度行业下行风险。终端产品方面,需求预期进一步减弱,机会集中于下半年。半导体方面,警惕需求下行传导至上游代工的效应或逐步显现,大基金二期开始推进,建议关注细分板块龙头和设备厂商。显示面板方面,关注下半年MiniLED潜在机会。优先推荐估值较低且业绩有反转预期的板块,包括安防监控和LED,智能终端和半导体短期以选择确定较高的个股为主。进入年报披露期,建议规避业绩不达预期风险的个股。
 
食品饮料行业方面,川财证券认为,在海外疫情不断发酵、市场系统性风险偏好下降、批价变动幅度大的背景下,白酒行业性价比逐步凸显,短期市场情绪扰动不改长期趋势,优质标的或迎配置良机。推荐关注受疫情影响较小、必需属性较强的子行业及回调后优质酒企的布局机会。对于白酒子行业,其进一步指出,近期白酒批价波动幅度较大,高端酒多措并举稳定批价。据经销商反馈,在贵州茅台迅速恢复产能、提前执行4-5月配额计划的打款、加大直营渠道投放力度、需求端暂时受疫情影响的背景下,上上周主要地区茅台批价回落至2000- 2150元左右,批价回落后消费需求的抬升显示茅台需求端仍较为强劲,上周贵州茅台批价约为2050-2150元,较前一周有所回暖,随着疫情逐步得到控制,茅台批价将继续逐步提升。在消费场景仍处于被抑制的状态下,白酒批价小幅波动为正常现象。预计在疫情得到控制后,供需逐步平衡将助推白酒批价实现上移。
统计局最新数据显示,2020年1-2月,家具类零售总额为142亿元,同比下滑33.5%,增速相对去年同期回落34.2个百分点;文化办公用品类零售总额为393亿元,同比下滑8.9%;日用品类零售总额为837亿元,同比下滑6.6%。山西证券轻工制造团队表示,疫情影响下1-2月社零下滑,必选消费韧性较强,子行业受疫情冲击的程度与之前的判断一致:家具>;;文化办公用品>;;生活用纸。随着疫情得到良好控制、各行各业有序复工复产,零售表现将出现修复反弹,此外,轻工板块整体或将在一季度达到业绩低位,待疫情解除后,各细分板块有望走出不同程度的修复行情,长期趋势依然取决于细分行业基本面。建议关注因疫情需求滞后兑现的家具,以及文具、生活用纸等必选消费行业。
 
这些上市公司最受关注
iFinD数据显示,个股方面,珠江啤酒累计接待机构达196家,位居首位;一心堂累计接待144家机构,排名第二;顺络电子累计接待92家机构,排名第三。
在珠江啤酒调研会上,公司相关负责人谈到疫情对公司经营的影响表示:近期统计局公布啤酒行业1-2月产量下降40%,珠江啤酒情况和行业情况差不多,3月销量有所恢复,预计随着国内外疫情的好转,销量有望恢复正常。面对疫情,公司发动全体员工全力以赴确保各项经济指标完成,暂时没有调低指标的计划。
此外,对于大型体育赛事相继暂停或延后的影响,前述负责人表示,大型的体育赛事是消费场景的转移,如果没有体育赛事,消费者还是会消费。估计不会对销量有大的影响,只是对销售策略、经营思路有影响,公司会把原计划聚焦在大赛事的营销资源转移到日常业务中,对销量还是有信心。此外,公司会按计划在5月份推出新产品。
从具体调研机构来看,私募淡水泉调研了数字认证、珠江啤酒、周大生等,高毅资产调研了中国巨石,景林资产调研了顺络电子,星石投资调研了珠江啤酒、周大生、中顺洁柔等。
公募基金方面,博时基金调研了华宇软件、珠江啤酒、万达信息等,华夏基金调研了中简科技、一心堂、顺络电子等,嘉实基金调研了双汇发展、博雅生物、数字认证等,南方基金调研了西麦食品、金字火腿、新华制药等,易方达基金调研了中简科技、周大生、万达信息等,招商基金调研了顺络电子、天创时尚、万达信息等。
 
海外机构方面,毕盛资产调研了顺络电子,淡马锡调研了上海银行,法国巴黎银行、高瓴资本、加拿大投资等调研了珠江啤酒,高盛调研了深南电路,野村证券调研了万达信息。

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