请教怎么计算基金的换手率?换手率高低有什么区别?

2019-05-15 09:49:52
问题描述:

 你好,麻烦问大家一下,怎么计算基金的换手率?换手率高低有什么区别?

朱田林投资顾问

股票开户、融资融券、科创板、期权专业指导

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你好,很高兴为您解答:

 基金换手率是反映基金股票交易频繁程度的指标,该指标在一定程度上体现了基金经理的操作风格。一般来说,基金换手率越高,说明基金经理的操作倾向于波段操作,交易较为频繁;换手率越低,说明基金经理倾向于长期持股,希望获取企业长期成长带来的预期年化收益,而忽略短期股价波动的影响。

由于基金公司只在每年的年报和半年报披露股票交易金额,因此,我们只能计算出基金半年度和年度换手率,虽然频次较低,但作为一个指标,也可一窥基金经理的操作风格。我们采用的换手率公式如下所示:
换手率=(期间买卖股票总金额/2)/近5个季度股票市值均值
这里我们用近5个季度股票市值均值替代期间股票市值均值,主要是希望消除单季度股票市值大幅波动带来的换手率异常。希望我的回答对您有所帮助

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